티엘비(TLB, 356860)
티엘비(TLB) 기업 소개 및 전망
주요 제품으로 Memory Moduler과 SSD의 핵심 부분인 인쇄 회로 기판
풍부한 산업 경력을 보유한 전문 경영진과 연구인력을 바탕으로 2011년 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계 구축
삼성전자 SSD PCB M/S 1위, SK하이닉스 SSD & Memory M/S 1위 업체
인텔 사파이어 래피즈 출시 가능성 → DDR5 DRAM용 PCB 수혜 예상
신 공법 적용한 고부가가치 기판 양산 → 수익성 개선
티엘비(TLB) 주가
12/5 종가 기준 24,600원
시가 총액 2,419 억 원, 코스닥 333위
부채 비율이 낮은 것으로 보아 안정적인 기업이라고 판단
다만, 그림에는 없지만 매출 채권이 계속 상승하고 있다는 점이 아쉽다고 판단
티엘비(TLB) 기업 실적 및 현 상황
인쇄회로기판 100%, 수출 비중은 93%
생산능력 증대 및 해외 생산거점을 확보 위하여 베트남 현지공장 건축을 진행하고 있으며, 2024년 가동을 목표
SK하이닉스 DDR5 매출액 전년동기 190% 상승
23년 4분기 영업익 41억원 흑전 예상 등 본격 실적 회복세
내년 메모리 업황 반등에 따른 기대감
인텔의 “사파이어 래피즈” 출시에 따른 티엘비의 회복세 기대
인텔은 글로벌 서버용 CPU 시장의 90% 점유율
인텔의 새로운 CPU 개발 기대
기존 CPU는 DDR5 지원 X
“사파이어 래피즈”는 DDR5 지원으로 인한 수요 충족 가능성
티엘비의 AI시대 진입에 따른 미래 준비
AI 관련 수혜 기대 주
AI 기능 강화에 대한 DRAM과 NAND의 채용량 증가가 불가피하고, 이는 모듈 PCB 기판의 업그레이드로 이어짐
DDR5와 서버 SSD 기판의 변화 감지
AI의 학습 반도체의 수요 증가
서버 내 학습 요구량 증가 → AI 반도체 증가
Edge Device 내 연산 증가 → 메모리 반도체 증가
서버 트래픽 증가 → 서버 증설에 따른 메모리 반도체 증가
※ 개인적인 의견이므로 투자 판단은 본인에게 책임이 있습니다.
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